Trabajamos en conjunto con el inversionista para seleccionar diversos instrumentos de inversión y proponer una combinación de activos que le permita alcanzar sus metas, permanecer en las industrias económicas seccionadas, tener niveles de crecimiento aceptables y mantener un nivel de liquidez adecuado. Buscamos que la diversificación del portafolio esté en concordancia con el perfil del inversionista.

De acuerdo al perfil del inversionista se pueden diseñar portafolios con características Conservadoras, Moderadas, de Crecimiento, de Crecimiento Agresivo o Especulativo.

Trabajamos con nuestros clientes para diseñar un conjunto de reglas, procedimientos y procesos enfocados en la selección de una cartera de valores. Enfocamos la estrategia en torno a la relación riesgo-retorno apropiada para cada inversionista. Las estrategias pueden variar dese un enfoque agresivo en donde se busca maximizar los retornos esperados de la inversión a través de activos de riesgo hasta un enfoque conservador en donde se busca reducir al mínimo el riesgo. Nuestro objetivo es encontrar un punto intermedio en donde se genere un nivel de rendimiento apropiado con un nivel de riesgo aceptable.

De acuerdo al perfil del inversionista, sus metas de inversión y su expectativa de crecimiento, podemos buscar y generar alternativas de inversión. Estas alternativas de inversión pueden variar desde la colocación de un crédito de corto plazo a empresas o individuos, una inversión de capital de riesgo de mediano plazo o hasta una inversión en el capital social de una empresa con expectativas de largo plazo.

De acuerdo al tipo de inversiones, en ocasiones es necesario el apoyo en la negociación y estructuración de transacciones de inversión complejas. Legacy Capital puede asesorar al inversionista en cada etapa del proceso de inversión desde su idea hasta el cierre de la transacción.